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专家解读光伏产业投资机会:单晶硅替代多晶硅片成趋势

此报道转载自:OFweek太阳能光伏

据报道,昨天商务部召开例行新闻发布会,回应媒体关切的热点敏感问题。商务部表示,美方持续对中国光伏产品采取“双反”措施的做法,严重扰乱了全球光伏产业链的发展,令人遗憾。

最近两个月,美国商务部分别公布对华光伏产品第二次行政复审倾销和补贴终裁。多家中国强制应诉企业分别被裁定征收高额税率。

商务部对此回应,2016年6月14日和7月13日,美国商务部分别公布对华光伏产品第二次行政复审倾销和补贴终裁。其中倾销部分两家中国强制应诉企业税率为6.12%和12.19%,获得分别税率的企业为8.52%;补贴部分一家强制应诉企业与另外两家申请复审的企业税率均为19.2%。我们认为美方持续对中国光伏产品采取“双反”措施的做法,严重扰乱了全球光伏产业链的发展,令人遗憾。

光伏是可持续发展的战略新兴产业,有利于保护环境、减少污染。中国光伏产业拥有较为成熟、先进的技术和设备,向国际市场提供了大量质量优、服务好的产品,同时也进口了大量光伏电池原料和生产设备。中美两国同是光伏相关产品的主要市场,在该领域有着广阔的合作前景。我们仍然希望与包括美国在内的有关国家加强对话与磋商,通过业界合作妥善处理光伏产品贸易摩擦,共同为应对全球气候性变化做出实质性贡献。

虽然欧美等地区的“双反”给中国光伏企业带来的压力一直存在,但是从国内的情况来看,近年来,我国政府出台了一系列相关政策以支持光伏产业的转型升级,如何来把握光伏产业投资机会,西部证券投资顾问马征就此做出分析和解读。

记者:这次美方对国内光伏产品实施“双反”政策,有分析认为,可以理解成为光伏产业开拓国外市场,目前还处于比较艰难的时期,您怎么来分析我们国内市场目前这样的一个发展阶段?

马征:实际上光伏产业所面临的全球尤其是以美国为代表的这样一个“双反”压制,并不是最近才有,而是在过去几年里一直存在的问题。对此应从两方面来分析,首先,中国作为全球最大的一个光伏生产国,光伏产品的产量占全球市场大约一半的水平。从这样一个庞大的产量上来看,单纯依赖国内市场难以消化这样一个巨大产能,很显然在供给明显大于需求的状态下,势必向全球寻找光伏产业的出口和市场。中国这样一个本身具有一定生产成本优势的光伏产品输出到欧美国家以后,对于当地的企业而言,很明显产生了进一步的成本冲击,自然而然会使得一些“双反”的政策陆续出台。从这个角度上来看,一方面是整个产量占了全球一半,势必将向外出口,同时如何能够打开整个国际市场的这样一个困局,是中国光伏产业未来需要进一步研究的非常重要课题。

记者:目前国内对光伏有较大的政策支持,根据国家发改委于2015年12月22日发布的《国家发展改革委关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》文件,文件中规定:2015年已备案的电站,只要在2016年6月30日之前并网,依旧可执行2015年的上网电价,而2015年的上网电价根据资源区域不同,分别比2016年的上网电价高0.02~0.1元,这造成今年上半年光伏企业有一组抢装潮,组件采购需求集中在5月份前,但5月份后国内需求开始回落,下半年光伏需求情况会出现什么样的变化?

马征:发改委的这样一个倾斜性政策,使得今年上半年整个光伏组装出现了很明显的反弹。但是从近期中电联发布的关于中国上半年新投产光伏电源的统计数据可以看出,上半年整个新投产光伏电源是17.6GW,其中包含中小型的分布式,从整个数字来预估,可能上半年整体中国投产的规模大概在20到22GW这样一个范围。但从我国用电数据上来看,近年来随着整个经济出现了增速回调,整个用电增速也出现了比较明显的下滑。虽然从中长期或者“十三五”规划上来看,光伏受到了政策的逐步倾斜,但从下半年短期来看,我个人认为,上半年这样一个集中的新增电源的释放需要下半年市场进一步的承接力度,下半年的增速将会出现进一步回落的态势。

记者:如果从光伏产业链进行分析,光伏产业链的上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。从上游硅片来看,以前单晶硅电池转换效率高,稳定性好,但是成本较高,随着技术进步,目前单晶硅片与多晶硅片成本持平,单晶硅替代多晶硅片成为趋势,从光伏产业链条上看,单晶硅片的确定性机会是不是相对来讲更大一些?

马征:目前全球太阳能发电市场中,统计数据上显示,晶体硅发电仍然占据大约90%以上的市场,而在这个以晶体硅为主流的光伏发电市场上,多晶产品目前占据了全球晶体硅产品中70%的份额,但是随着近年来在全球范围内上游厂商逐步的扩产,产能的增加使成本出现了逐步的下滑。目前来看,单晶产品价格慢慢和多晶基本出现了持平。成本一旦降下来,从技术性能的角度上看,势必将呈现逐步代替多晶趋势。从这个角度而言,随着未来上游供给出现持续的增加导致成本的下滑,未来逐步替代以前的多晶的过程会成为市场趋势。这样来看,未来光伏产业链条上的上游成本下滑的确定性,势必将会使得相关的上市公司或者一些竞争厂商逐渐有进一步的产业优势。

记者:隆基股份就是单晶硅片的龙头企业,隆基股份近期公告,隆基股份与云南省丽江市人民政府签订项目投资协议,就隆基股份投资建设丽江年产5GW高效单晶硅棒项目达成合作意向。截至2015年底,隆基股份单晶硅片年产能为5GW,组件年产能为1.5GW,但2016上半年由于巨大的行业需求,隆基股份单晶产品处于供不应求状态,对于此次隆基股份扩产之后的前景,您如何来分析?

马征:从隆基股份本身的公告上来看,本次的募集资金不超过29.8亿,主要是用于建立单晶的电池项目,未来募投项目达产之后,对于隆基股份的产能将会有进一步的释放作用。据上述分析,随着单晶产品需求的进一步增大,对于公司未来的业绩推动,尤其是利润现持续的增长,明显是一个利好因素。从这个角度看,隆基股份作为目前二级市场中一个比较有特色的细分领域中的龙头,随着进一步顺应市场趋势,进一步扩大产能,对公司未来的业绩增厚有进一步促进作用。

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